“內(nèi)卷”加劇，國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)漸成紅海，樁企急需拓展新市場(chǎng)。
海外供需缺口的出現(xiàn)則為中國(guó)充電樁企業(yè)出海提供了契機(jī)。由于歐美新能源汽車市場(chǎng)仍處于初期迅速上量階段，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，遠(yuǎn)不能滿足旺盛需求。機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。在中國(guó)企業(yè)出海爭(zhēng)取高毛利的同時(shí)，海外政策影響、本地化售后服務(wù)帶來(lái)的高成本等問(wèn)題也接踵而至……繼鋰電、光伏后，充電樁也迎來(lái)出海契機(jī)。第一，海外市場(chǎng)需求的放量為充電樁出海奠定了基礎(chǔ)。歐美地區(qū)由于充電樁建設(shè)速度不及新能源汽車銷量增速，成為我國(guó)目前主要的充電樁出海市場(chǎng)。IEA數(shù)據(jù)顯示，歐洲新能源汽車銷量由2016年的21.2萬(wàn)輛增至2022年的260.0萬(wàn)輛，CAGR高達(dá)52.44%，2022年保有量為762萬(wàn)輛。反觀充電樁的數(shù)量，歐洲公共樁保有量?jī)H從2016年的11.61萬(wàn)個(gè)增加至2022年的47.47萬(wàn)個(gè)，CAGR為26.44%，2022年車樁比高達(dá)16:1。美國(guó)充電樁市場(chǎng)同樣存在較大缺口。IEA數(shù)據(jù)顯示，2022年美國(guó)新能源汽車銷量99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.14%；保有量也從2016年的57萬(wàn)輛增至2022年的296萬(wàn)輛，CAGR為31.59%。但2022年美國(guó)公共充電樁數(shù)量為12.8萬(wàn)個(gè)，6年CAGR僅22.38%，車樁比高達(dá)23:1。除了車樁比高企，海外充電樁還存在分布不均的問(wèn)題，這導(dǎo)致公共充電樁利用水平較低，運(yùn)營(yíng)商收入不佳，再加上海外購(gòu)樁成本較高，前期投入較大，海外充電樁運(yùn)營(yíng)商普遍虧損。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年美國(guó)運(yùn)營(yíng)商ChargePoint、BlinkCharging、EVgo凈利潤(rùn)分別為-23.33億、-6.38億、-1.92億元，同比分別下降160.97%、66.11%、366.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為-110.14%、-146.01%、-4273.88%，仍處于虧損狀態(tài)，降本訴求較為強(qiáng)烈。在此背景下，充電樁出口迎來(lái)契機(jī)。阿里國(guó)際站跨境指數(shù)顯示，2022年新能源車充電樁的海外商機(jī)快速增長(zhǎng)了245%；中金公司預(yù)計(jì)，2027年海外新能源車充電設(shè)備增量空間有望達(dá)到759億元，其中，美國(guó)/歐洲市場(chǎng)空間分別有望達(dá)到284億、335億元；除中國(guó)、美國(guó)、歐洲外，其他國(guó)家（地區(qū)）的充電樁設(shè)備銷售市場(chǎng)空間有望達(dá)到140億元。據(jù)意科能源（上海）有限公司銷售及戰(zhàn)略總監(jiān)金亨美在第九屆中國(guó)國(guó)際電動(dòng)汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會(huì)上稱，除了歐洲以外，南美和東南亞市場(chǎng)值得關(guān)注，尤其是南美的空間非常大；博格華納新能源（襄陽(yáng)）有限公司負(fù)責(zé)人李恒杰則表示，從客戶反饋來(lái)看，很多非洲的客戶都已經(jīng)開(kāi)始在訂購(gòu)新能源汽車。第二，由于競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，充電設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利潤(rùn)率已大大降低，海外市場(chǎng)售價(jià)和毛利率明顯高于國(guó)內(nèi)。“出口產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)相對(duì)更高，比如通過(guò)歐標(biāo)認(rèn)證后銷售，價(jià)格可以比國(guó)內(nèi)高出2-3倍?！蹦吵潆姌懂a(chǎn)業(yè)鏈公司總經(jīng)理表示。從產(chǎn)品售價(jià)來(lái)看，據(jù)中金公司研報(bào)，國(guó)內(nèi)120-150kW大功率直流樁售價(jià)僅為0.3-0.4元/W左右，但海外一線品牌ABB、Traditions等售價(jià)高達(dá)約1.7-2元/W，區(qū)域性二線品牌售價(jià)也可達(dá)約1.3-1.5元/W；國(guó)內(nèi)30kW充電模塊售價(jià)僅為0.11-0.13元/W，海外約0.5-0.7元/W。這使得海外市場(chǎng)毛利率明顯高于國(guó)內(nèi)。以充電模塊為主營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)優(yōu)綠能招股說(shuō)明書(shū)顯示，2019-2022年上半年，公司外銷毛利率保持在40%以上，內(nèi)銷毛利率水平約20%。第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，Wind充電樁指數(shù)37家成分股中，有20家公司銷售毛利率在20%-30%；而據(jù)招商證券數(shù)據(jù)，海外市場(chǎng)毛利率約為30%-40%。第三，我國(guó)充電樁技術(shù)和供應(yīng)鏈較海外企業(yè)有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前海外市場(chǎng)主要以交流樁為主，直流樁功率普遍在43 kW -150kW，而國(guó)內(nèi)超充樁功率已達(dá)到480kW，充電技術(shù)上具備領(lǐng)先性。如道通科技（688208.SH）充電樁產(chǎn)品覆蓋7kW、10kW和12kW交流產(chǎn)品，以及20kW、120kW、240kW、360kW和480kW直流產(chǎn)品；綠能慧充（600212.SH）推出60kW、120/180kW歐標(biāo)一體式直流充電機(jī)。同時(shí)，我國(guó)多家企業(yè)還致力于高壓快充、柔性充電等相關(guān)技術(shù)研發(fā)。如盛弘股份（300693.SH）分體機(jī)實(shí)現(xiàn)800kW 16槍大功率柔性充電解決方案，并在超充領(lǐng)域推出1200KW柔性充電堆，真正的實(shí)現(xiàn)讓充電進(jìn)入到“分鐘級(jí)”。此外，我國(guó)充電樁供應(yīng)鏈涵蓋充電槍、槍線、模塊、監(jiān)控設(shè)備、充電設(shè)備等，較為完整，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海可為海外運(yùn)營(yíng)商提供性價(jià)比更高的全鏈產(chǎn)品，有效助力其降本需求。科士達(dá)（002518.SZ）充電樁事業(yè)部總經(jīng)理李洋對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，國(guó)內(nèi)充電樁產(chǎn)品出海最主要的優(yōu)勢(shì)是在供應(yīng)鏈上，供應(yīng)鏈降本可以將利潤(rùn)讓給海外運(yùn)營(yíng)商。充電樁出海大致可分為零部件和整樁兩大環(huán)節(jié)。零部件方面，充電模塊是充電樁硬件設(shè)備中最核心的部分，占總成本的45%-55%。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)充電模塊從最初的10kW、15kW逐步升級(jí)到20kW、30kW、40kW，甚至更高功率。英飛源、永聯(lián)、優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技（300491.SZ）等企業(yè)已開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)40kW的充電模塊。“作為充電樁的必備零部件，充電模塊無(wú)疑將是充電樁出海的最大受益方。” 車電網(wǎng)海外區(qū)域中心總經(jīng)理陸珠興表示。信達(dá)證券預(yù)計(jì)，歐美地區(qū)2025年充電模塊市場(chǎng)規(guī)模約為61億元，2022-2025年復(fù)合增速為69%。隨著技術(shù)的升級(jí)迭代，國(guó)內(nèi)主要充電模塊廠商海外認(rèn)證范圍不斷擴(kuò)大。據(jù)悉，華為充電模塊產(chǎn)品已獲得TUV南德認(rèn)證；優(yōu)優(yōu)綠能大功率全段輸出電壓范圍恒功率充電模塊技術(shù)取得歐標(biāo)和美標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證以及TUV認(rèn)證；通合科技產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)歐盟CE認(rèn)證，正在推進(jìn)美標(biāo)UL認(rèn)證，深入規(guī)劃歐美市場(chǎng)向市場(chǎng)開(kāi)拓。整樁方面，李洋表示，由于歐美地區(qū)用戶還是很認(rèn)同本地品牌，目前國(guó)內(nèi)廠商主要還是以貼牌代工為主?！百N牌代工的好處是更符合當(dāng)?shù)卣约坝脩舻恼J(rèn)可，并且能夠利用本地品牌的渠道網(wǎng)絡(luò)，對(duì)企業(yè)盈利來(lái)講并沒(méi)有太大影響，但是對(duì)自身品牌效應(yīng)會(huì)有一定制約?！?/span>從技術(shù)角度看，整樁出口的難度大于零部件出口。能源行業(yè)電動(dòng)汽車充電設(shè)施標(biāo)委會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)倪峰稱，如果出口模塊或者連接器，那銷售對(duì)象通常是海外的充電設(shè)施企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)只需達(dá)成技術(shù)指標(biāo)協(xié)議，并按照規(guī)格生產(chǎn)，認(rèn)證和售后服務(wù)等問(wèn)題則由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)解決，雖然利潤(rùn)相對(duì)較小，但可能更穩(wěn)定，麻煩也相對(duì)較少。國(guó)內(nèi)廠商中，英杰電氣（300820.SZ）此前在互動(dòng)平臺(tái)表示，自有品牌銷售和ODM貼牌銷售的模式都有，外貿(mào)采用ODM模式較多；炬華科技（300360.SZ）目前美標(biāo)充電樁已通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品以交流充電樁為主，產(chǎn)品的銷售主要以O(shè)DM/OEM為主；車電網(wǎng)的貼牌代工和自有品牌則各占50%左右。國(guó)內(nèi)廠商憑借供應(yīng)鏈、成本優(yōu)勢(shì)獲得高利潤(rùn)的同時(shí)，充電樁出海也面臨著不可避免的挑戰(zhàn)。首先，出海認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)類型多、價(jià)格高。全球充電樁主流認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)有歐盟CE認(rèn)證，美國(guó)UL、FCC認(rèn)證，德國(guó)TUV認(rèn)證，日本PSE認(rèn)證等。費(fèi)用方面，陸珠興表示，歐盟IEC的CE認(rèn)證大約需要3-6個(gè)月，認(rèn)證費(fèi)用為幾十萬(wàn)元；美標(biāo)UL認(rèn)證大約需要半年至一年，費(fèi)用高達(dá)上百萬(wàn)元。而且，海外認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，倪峰表示，尤其涉及到安全操作方面，每一個(gè)要求都有相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)，而且早期階段認(rèn)證較為繁瑣，需要將所有產(chǎn)品送到國(guó)外實(shí)驗(yàn)室去做認(rèn)證，但現(xiàn)在也開(kāi)通了Tuv和UL等國(guó)內(nèi)子公司，認(rèn)證實(shí)驗(yàn)更加方便。據(jù)悉，國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)的海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證已開(kāi)始提速。炬華科技（300360.SZ）面向歐洲和美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的充電樁產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)CE、ETL等標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證；綠能慧充目前已有部分產(chǎn)品通過(guò)歐盟CE認(rèn)證，2022年已收到小批量來(lái)自歐洲市場(chǎng)的訂單等。其次，出口地政策限制也是充電樁出海面臨的挑戰(zhàn)之一。以美國(guó)為例，美國(guó)政府要求，從2024年7月開(kāi)始，充電樁55%的采購(gòu)成本需要來(lái)自于美國(guó)本土組件，并且規(guī)定充電樁需要在美國(guó)進(jìn)行組裝，所有外殼的全生產(chǎn)流程也需要在美國(guó)本土。“該新政主要針對(duì)充電樁補(bǔ)貼對(duì)象做出規(guī)定，整體來(lái)看美國(guó)政府對(duì)充電樁建設(shè)的支持力度不減，美國(guó)充電樁市場(chǎng)的增長(zhǎng)邏輯并未改變。而美國(guó)汽車市場(chǎng)基數(shù)大于中國(guó)，長(zhǎng)期充電樁市場(chǎng)空間料將不小于中國(guó)?！标懼榕d表示，中長(zhǎng)期來(lái)看，本土建廠是中國(guó)樁企爭(zhēng)取美國(guó)市場(chǎng)的有效路徑之一。李洋也表示，如果要做大海外市場(chǎng)，一定還是會(huì)走出（海外建廠）這一步。道通科技此前明確表示，基于美國(guó)對(duì)本土制造的要求，公司2023年有在美國(guó)本土組建工廠的計(jì)劃。盛弘股份充換電服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理趙慶河也表示，如果要滿足美國(guó)當(dāng)?shù)卣?，盛弘股份也?huì)考慮出海建廠的方向。最后一點(diǎn)是本地化服務(wù)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。由于中國(guó)直流充電樁具備技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，加上未來(lái)幾年海外市場(chǎng)會(huì)增加更多運(yùn)營(yíng)商，李洋認(rèn)為直流充電樁可能成為充電樁出海的一個(gè)重要突破點(diǎn)。但相較于交流充電設(shè)備，直流充電設(shè)備需要安裝、調(diào)試、維護(hù)，需要本地化服務(wù)。深圳驛普樂(lè)氏科技有限公司產(chǎn)品總監(jiān)甘春明在第九屆中國(guó)國(guó)際電動(dòng)汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會(huì)上表示，私人樁在海外占比六成到七成，客戶會(huì)比較分散，而且服務(wù)費(fèi)用較高，大概一次服務(wù)需要500-1000歐元。但海外售后服務(wù)的高價(jià)同時(shí)意味著高成本。倪峰表示，并不是所有企業(yè)都能做到，“這個(gè)投入還是比較大的，海外市場(chǎng)雖然在擴(kuò)大，但可能并沒(méi)有大到能養(yǎng)一支團(tuán)隊(duì)的程度?！?/span>據(jù)小蜂充電創(chuàng)始人葉寧介紹，小蜂充電在荷蘭開(kāi)設(shè)了EVbee（小蜂充電）歐洲公司，組建本地化技術(shù)團(tuán)隊(duì)與銷售團(tuán)隊(duì)，建設(shè)自有倉(cāng)儲(chǔ)提升物流服務(wù)，歐洲客戶則提供產(chǎn)品技術(shù)支持、設(shè)備維護(hù)、售前售后等本地化服務(wù)。此外，盛弘股份有海外子公司負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)拓展及服務(wù)工作。從生存和壯大兩方面看，“出海”都是中國(guó)樁企的必由之路。得益于中國(guó)市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，適配于各種車型、各種應(yīng)用場(chǎng)景的充電樁都得到了充分驗(yàn)證，無(wú)論從工作環(huán)境還是兼容性上都實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，品質(zhì)和可靠性不亞于海外品牌，在性價(jià)比方面頗具優(yōu)勢(shì)。但隨著出海充電樁企業(yè)越來(lái)越多，海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將趨于激烈。因此，企業(yè)需要根據(jù)自身實(shí)力，結(jié)合對(duì)海外市場(chǎng)的了解，專注于某個(gè)市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，已有國(guó)際合作伙伴且已通過(guò)多國(guó)認(rèn)證的企業(yè)將具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
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