新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)跨界企業(yè)

近年來，新能源汽車的市場(chǎng)迎來了蓬勃發(fā)展，制造商不僅僅是傳統(tǒng)的車企，還有眾多企業(yè)跨界參與。百度、華為、恒大等等企業(yè)紛紛進(jìn)入新能源汽車市場(chǎng)，在2021年3月31日小米也宣布由雷軍親自帶隊(duì)展開智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。4月6日晚間，媒體突發(fā)曝料稱滴滴正式啟動(dòng)造車項(xiàng)目。

從傳統(tǒng)的燃油汽車到新能源汽車，變量不僅僅是汽車動(dòng)力來源，參與者的變量更是讓市場(chǎng)矚目。政策扶持、資金蜂擁的火熱現(xiàn)象不僅讓投資者感受到了新能源汽車必成為未來的趨勢(shì)，更讓企業(yè)感受到了新能源汽車未來的發(fā)展空間。

把目光放在更久之前，我們能發(fā)現(xiàn)造車的跨界企業(yè)還有更多，不止上面所說的那些。

如上表顯示，新能源汽車業(yè)務(wù)早已經(jīng)進(jìn)入了一些巨頭的發(fā)展版圖中，有自主造車的寶能，也有與傳統(tǒng)汽車合作的阿里、騰訊等公司。但參與新能源汽車的巨頭遠(yuǎn)不遠(yuǎn)不止我們所列出的公司，還有一些巨頭也以投資收購(gòu)等方式布局了新能源、智能駕駛、汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

新能源汽車行業(yè)究竟有什么魅力，能引起眾多巨頭紛紛跨界進(jìn)入？

新能源汽車的魅力在哪里

有關(guān)于新能源汽車的消息越來越頻繁出現(xiàn)在社會(huì)消息上，新能源汽車的銷量不斷上升，可能會(huì)有人質(zhì)疑，新能源汽車是否臨近其發(fā)展的天花板？或者會(huì)產(chǎn)生新能源汽車的空間到底還有多大的疑問？

1.新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模

從上面的數(shù)據(jù)可以看出，近幾年新能源汽車?yán)塾?jì)銷量總體來看持續(xù)上升。在2020年，由于新冠疫情的影響在前三個(gè)季度的銷量雖是負(fù)增長(zhǎng)，在疫情得到控制之后，銷量便開始回暖，在第四季度更是再次出現(xiàn)正增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前兩月，中國(guó)新能源汽車銷量為28.9萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)319%。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)中顯示，在2020年汽車行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)超過了3萬億的規(guī)模，而中國(guó)工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌曾表示2019年中國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)滲透率是4.7%，2020年或有望達(dá)到5%。

現(xiàn)階段新能源汽車的消費(fèi)規(guī)模僅為千億，而汽車的整體消費(fèi)規(guī)模已經(jīng)超過了3萬億，現(xiàn)階段可以明確地說出新能源汽車的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒有到天花板的位置，未來新能源汽車的空間還有更大的增量。

新能源汽車存在的巨大的增大空間，這是新能源汽車行業(yè)的魅力之一。汽車從燃油汽車時(shí)代進(jìn)入新能源汽車的時(shí)代已經(jīng)是不可阻擋的趨勢(shì)，在這個(gè)趨勢(shì)面前，不管是傳統(tǒng)車企還是跨界車企都選擇下場(chǎng)分這塊大蛋糕。

2.新能源汽車行業(yè)利好政策

一時(shí)間，仿佛所有500強(qiáng)都在焦慮，不造車，是否就會(huì)被風(fēng)口拋棄？而當(dāng)這些土豪們?cè)延肯蝻L(fēng)口時(shí)，另一個(gè)問題出現(xiàn)了，風(fēng)就那么大，能吹得起一只豬，或幾只豬，但吹不起一群豬。

除了龐大的消費(fèi)規(guī)模這個(gè)魅力之外，政策的扶持發(fā)展是更大的魅力。

2020年11月國(guó)務(wù)院便已經(jīng)發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》?！兑?guī)劃》中要求，新能源汽車新車銷售量，將在2025年達(dá)到汽車新車銷售總量的20%。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，是未來新能源汽車行業(yè)最大利好政策綱領(lǐng)，更是會(huì)持續(xù)不斷的推動(dòng)新能源汽車未來的發(fā)展?！兑?guī)劃》不僅明確的指出新能源汽車未來的方向，更是為企業(yè)指明了新能源汽汽車行業(yè)將會(huì)是未來的發(fā)展方向。

除了中央發(fā)布新能源發(fā)展規(guī)劃之外，作為中國(guó)改革開放“排頭兵”的上海也出臺(tái)了有關(guān)新能源的政策。

上海市政府頒布了《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（2021-2025年）》?！秾?shí)施計(jì)劃》關(guān)鍵內(nèi)容包括：自2023年1月1日起，對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車，不再發(fā)放新能源汽車專用牌照額度；個(gè)人新增購(gòu)置車輛中純電動(dòng)汽車占比超50%；在公共交通領(lǐng)域基本全部電動(dòng)化，網(wǎng)約車電動(dòng)化率50%以上等。

《實(shí)施計(jì)劃》的頒布，為新能源產(chǎn)業(yè)在2025年之前指明了方向，也彰顯了上海推進(jìn)新能源汽車發(fā)展的決心。

從中央到城市，紛紛出臺(tái)關(guān)于新能源汽車的政策，新能源汽車已經(jīng)穩(wěn)站在政策利好上，在配合上新能源汽車規(guī)模未來的增長(zhǎng)空間，新能源汽車或也只是站在正要起步的線上?！兑?guī)劃》以及《實(shí)施計(jì)劃》都指明未來五年才是新能源汽車大力發(fā)展的時(shí)期，這也印證了新能源汽車在未來將會(huì)有龐大的增長(zhǎng)空間。

新能源汽車的魅力吸引了那些公司

新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)是一個(gè)不可阻擋的趨勢(shì)，新能源汽車在規(guī)模及政策形成的魅力吸引了眾多公司參與。

比亞迪作為國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者之一，在政策的利好下，比亞迪在新能源汽車上的動(dòng)作頻頻，在今年年初比亞迪弗迪電池生產(chǎn)提上了日程，據(jù)內(nèi)部招聘的消息了解，其將籌建海外首座電池廠，彰顯了比亞迪加快布局關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的決心。

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)供應(yīng)商，作為新能源汽車供應(yīng)鏈中重要的一環(huán)，在政策的吸引下也展開了關(guān)于“投資建設(shè)寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池肇慶”的新項(xiàng)目，為未來新能源汽車發(fā)展所需要的產(chǎn)能布局。

在政策與市場(chǎng)規(guī)模的吸引下，原有的新能源汽車公司的加速發(fā)展，傳統(tǒng)的汽車制造商也不斷通過轉(zhuǎn)型升級(jí)站上新能源汽車發(fā)展的風(fēng)口。

上汽集團(tuán)作為傳統(tǒng)的車企，通過自主研發(fā)在新能源汽車行業(yè)占據(jù)了一席之地。公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司已經(jīng)掌控國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電池、電驅(qū)、電控系統(tǒng)等核心技術(shù)，將會(huì)在新能源汽車上譜寫出屬于上汽的新故事。

除了上述公司以外，還有很多公司處于新能源汽車行業(yè)上，如下圖列表顯示：

新能源汽車背后的大國(guó)謀略

十四五規(guī)劃中剛剛提出2025年新能源汽車目標(biāo)滲透率20%，2030年目標(biāo)滲透率40%。面對(duì)如此堅(jiān)定的支持，我們?nèi)耘f站在資本的角度去看待新能源汽車是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，會(huì)被局限在技術(shù)、市場(chǎng)、利潤(rùn)這些指標(biāo)上。

所以今天我們把視野打開一點(diǎn)，來聊一聊新能源汽車背后的大國(guó)謀略。

1.推廣新能源汽車就是推動(dòng)能源安全戰(zhàn)略

中國(guó)在能源結(jié)構(gòu)上的典型特征是富煤貧油少氣，而煤最主要就兩個(gè)用途，發(fā)電和煉鋼，但最貧乏的石油卻是大名鼎鼎的工業(yè)血液。

除了我們開車加油感知到的成品油汽油和柴油，石油還是塑料、橡膠、化纖布料等化工產(chǎn)品的上游材料，甚至各種護(hù)膚品、牙膏、口香糖的原材料追根溯源都來自石油制品，基本上衣食住行全部都和石油掛鉤。

沒有石油，我們?nèi)粘Ｓ玫?0%的生活用品可能都要消失了。這樣，在中國(guó)國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)與需求錯(cuò)位的情況下，要用石油就只能花錢外采了。

下圖是我國(guó)原油產(chǎn)量及進(jìn)口數(shù)據(jù)圖，可以看到進(jìn)口量逐年上升，產(chǎn)量有減無增，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的原油需求主要由進(jìn)口來滿足，原油自給率逐年下降，到2020年中國(guó)原油自給率僅為29%。

對(duì)比美國(guó)2019年原油自給率89%，我國(guó)工業(yè)血液石油對(duì)外的依賴性太高了，大國(guó)體量讓中國(guó)穩(wěn)穩(wěn)地站在原油進(jìn)口第一大國(guó)的位置！歐盟的原油自給率同樣很低，2019年僅為12%，所以在高喊新能源車的路上，歐盟和中國(guó)喊得最響。

全球石油出口國(guó)主要是中東、俄羅斯、西非等，2019年中東各國(guó)合計(jì)出口占比高達(dá)41.2%。同時(shí)美國(guó)也位列原油出口前十大國(guó)家，2019年原油出口138萬噸，占世界原油總出口的6.15%。

在中美關(guān)系如此緊張的背景下去向美國(guó)主導(dǎo)的原油定價(jià)體系來進(jìn)口原油不是長(zhǎng)久之計(jì)。

一方面原油價(jià)格不穩(wěn)定，最便宜的時(shí)候一桶大概10美元，最貴的時(shí)候一桶要140美元，價(jià)格的波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的制造成本影響巨大，沒有品牌溢價(jià)的生意，大部分都要依靠成本優(yōu)勢(shì)來參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；

另一方面我們看到，原油與美元掛鉤，石油以美元計(jì)價(jià)并結(jié)算，這就迫使每個(gè)國(guó)家都儲(chǔ)存美元，從而人為制造了市場(chǎng)對(duì)美元的需求，像中國(guó)這樣的大國(guó)在央行中積累了大量的美元。

這些儲(chǔ)備美元用來購(gòu)來安全性和流動(dòng)性較高的美國(guó)債券，從而間接幫助美國(guó)政府、企業(yè)及家庭以較低的成本借到錢。

通過石油和美元的掛鉤，成功地薅全世界的羊毛。

總之，長(zhǎng)期依賴石油進(jìn)口，可能是比芯片卡脖子更危險(xiǎn)的事情，降低石油的進(jìn)口依賴度是推動(dòng)中國(guó)能源安全的重中之重。

降低石油的進(jìn)口依賴度，一方面是需求端改變能源的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，比如推廣新能源汽車，另一方面是供給端改變最原始的能源形式，比如支持光伏、風(fēng)能發(fā)電等除了煤炭和原油之外的替代能源。

下圖是成品油的下游需求結(jié)構(gòu)，公路交通是最大的需求來源，占比超40%。并且燃油車的保有量每年仍呈現(xiàn)繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，如果不積極推廣新能源汽車，可預(yù)見的未來公路交通產(chǎn)生的石油需求仍會(huì)逐年增長(zhǎng)。

所以如果能減少公路交通對(duì)石油的需求，就能一定程度上降低對(duì)原油進(jìn)口的依賴，對(duì)能源安全戰(zhàn)略是很好的促進(jìn)，因此中國(guó)在推動(dòng)新能源汽車發(fā)展上從來不曾動(dòng)搖過。　

未來還有一種美好的想象，電動(dòng)汽車可能成為儲(chǔ)能裝置，用電低谷時(shí)電力系統(tǒng)給電動(dòng)車充電，用電高峰期讓電動(dòng)汽車給電力系統(tǒng)放電，不過這個(gè)大家且作為飯后甜點(diǎn)品一品吧。

經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和能源稟賦特征導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的原油進(jìn)口依賴度過高，而依賴哪個(gè)石油出口國(guó)都不是長(zhǎng)久之計(jì)，汽車又是石油需求的頭號(hào)行業(yè)，因此有必要積極推廣新能源汽車以降低原油進(jìn)口依賴，促進(jìn)國(guó)家能源安全戰(zhàn)略。

2. “車技”上要彎道超車

現(xiàn)在的汽車強(qiáng)國(guó)無非是德美日，德國(guó)人發(fā)明了汽車，美國(guó)和日本發(fā)展了汽車。

19世紀(jì)德國(guó)人就發(fā)明了發(fā)動(dòng)機(jī)，戴姆勒奔馳公司誕生，德國(guó)是名副其實(shí)的汽車制造最悠久的國(guó)家。

20世紀(jì)美國(guó)和日本的汽車產(chǎn)業(yè)陸續(xù)起勢(shì)。福特公司引入汽車生產(chǎn)流水線，極大地提升了汽車制造效率，美國(guó)成為汽車強(qiáng)國(guó)。

日本因?yàn)橘Y源匱乏主推低能耗的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型汽車，在石油危機(jī)的壓力下，成就了豐田、本田、馬自達(dá)等大型整車廠和電裝、愛信精機(jī)等零部件公司。

燃油車時(shí)代，中國(guó)在汽車工業(yè)發(fā)展上落后了一大截。20世紀(jì)末中國(guó)才決定大力振興汽車制造業(yè)，以市場(chǎng)換技術(shù)，引入各種合資廠，但始終在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱這些核心技術(shù)上無法實(shí)現(xiàn)趕超，接近百年甚至超越百年的差距想要在短時(shí)間內(nèi)追上太難了！

不過追趕過程中出現(xiàn)了吉利、長(zhǎng)城等優(yōu)秀的中國(guó)車企，但這些企業(yè)目前也被卡在品牌上，品牌力不強(qiáng)，企業(yè)活得就不滋潤(rùn)。品牌力不強(qiáng)主要就是汽車起源于海外國(guó)家，起源決定了其舶來品的特征，不能埋怨國(guó)內(nèi)車企做不出品牌，也不能埋怨國(guó)人在汽車消費(fèi)時(shí)更喜歡外資和合資車，歷史和人性使然。

但眼下電動(dòng)車時(shí)代到來，中國(guó)一向很弱的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱這些核心零部件被電池電機(jī)電控取代了，新技術(shù)面前，我們一下子與歐美日站在了同一起跑線上，中國(guó)在汽車產(chǎn)業(yè)上彎道超車的機(jī)會(huì)來了。

目前中國(guó)大力扶持的三電技術(shù)已經(jīng)處于世界一線地位，尤其是動(dòng)力電池領(lǐng)域的寧德時(shí)代，連續(xù)4年穩(wěn)居全球首位，2020年全球動(dòng)力電池市占率25%。

雖然不保證未來能一直位居像LG化學(xué)這樣的企業(yè)之上，但至少證明中國(guó)在電動(dòng)車的核心技術(shù)領(lǐng)域是不落后的，并且目前還有一些領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。有了這樣的產(chǎn)業(yè)鏈支撐，中國(guó)汽車有底氣做出具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的品牌，2020年蔚來總市值超越寶馬就是很好的一個(gè)信號(hào)，就連馬斯克都曾表示，特斯拉最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能來自中國(guó)。也許相比德美日等傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)，中國(guó)更像是造車新勢(shì)力吧，歷史包袱相對(duì)小一些，向前沖的動(dòng)力更大一些。

汽車百年發(fā)展史成就了歐美日汽車強(qiáng)國(guó)的地位，與其在燃油車上費(fèi)力的追趕，不如借電動(dòng)車和智能車實(shí)現(xiàn)彎道超車。

在電動(dòng)車和智能車上各國(guó)起跑線相差不大，并且中國(guó)在某些方面已經(jīng)占據(jù)上風(fēng)，未來完全有機(jī)會(huì)成為下一個(gè)汽車強(qiáng)國(guó)，彼時(shí)汽車產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)不可限量。

3.關(guān)于環(huán)保和碳排放

最后補(bǔ)充一點(diǎn)關(guān)于環(huán)保和碳排放的內(nèi)容，并為后期光伏等新能源話題做一下鋪墊。

說電動(dòng)車環(huán)保的其實(shí)是只看到了豬跑的畫面，沒有看到豬飼料的環(huán)節(jié)。

電動(dòng)車是否環(huán)保依賴于更上游的能源結(jié)構(gòu)，2020年我國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)中火電占比57%，火電其實(shí)主要就通過煤燃燒進(jìn)行發(fā)電的，煤炭在開采、運(yùn)輸及燃燒過程都會(huì)產(chǎn)生污染的問題。

因此提升水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電的占比是從根本上提倡環(huán)保、推進(jìn)碳達(dá)峰和碳排放政策。

電動(dòng)車電池的生產(chǎn)和回收也會(huì)產(chǎn)生較大污染。所以現(xiàn)階段的電動(dòng)車對(duì)環(huán)保政策的貢獻(xiàn)相對(duì)較小，但可理解為是打基礎(chǔ)階段，新能源車和碳中和在政策目標(biāo)上兩路并行，未來隨著上游能源結(jié)構(gòu)的改變，電動(dòng)車長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)巨大。

最后站在消費(fèi)者的角度看產(chǎn)品本身，燃油車畢竟有一百年的發(fā)展歷史，在穩(wěn)定性和安全性方面都有優(yōu)勢(shì)。

但面對(duì)能源安全的國(guó)家戰(zhàn)略，面對(duì)彎道超車的機(jī)會(huì)，以及面對(duì)未來更加清潔的社會(huì)，電動(dòng)車尚存的弊端短期可以用包容的眼光來看待，而長(zhǎng)期可以逐步通過技術(shù)解決。

行業(yè)發(fā)展隱憂凸顯，加強(qiáng)引導(dǎo)與規(guī)范迫在眉睫

不管是環(huán)保還是碳排放壓力、還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求、抑或國(guó)家政策推動(dòng)，全球新能源汽車行業(yè)已處在大風(fēng)口上，各類經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象風(fēng)起云涌，但我們還要多說一句，“風(fēng)口”之下，新能源汽車行業(yè)亂象日漸凸顯。在3月1日舉辦的工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)上，工信部黨組書記、部長(zhǎng)肖亞慶指出，目前新能源汽車的發(fā)展還處于爬坡過坎的關(guān)鍵時(shí)期，新能源汽車從技術(shù)上、品質(zhì)上，以及消費(fèi)者的感受上仍存在很多問題。

這些制約新能源汽車行業(yè)發(fā)展的隱憂也遭到網(wǎng)民諸多吐槽。新華睿思·汽車大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，“配套設(shè)施發(fā)展不足，充電難、充電慢”的網(wǎng)絡(luò)熱度高達(dá)94.69；“性能指標(biāo)‘注水’”和“質(zhì)量問題突出，頻頻召回”的熱度分別為92.35、88.69?！靶履茉雌囀俏磥淼陌l(fā)展趨勢(shì)”“車企太浮躁”“請(qǐng)把好質(zhì)量關(guān)”等評(píng)論凸顯網(wǎng)民對(duì)新能源汽車“愛恨交織”的情緒，在某種程度上影響著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的信任度。

對(duì)此，需要監(jiān)管部門、行業(yè)、企業(yè)等各方合力推進(jìn)解決問題，通過合理引導(dǎo)、規(guī)范管理、標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量提升等，完善新能源汽車相關(guān)法律法規(guī)制度，構(gòu)筑新能源汽車安全“生命線”。同時(shí)，對(duì)于新能源汽車行業(yè)的“投資熱”問題要始終保持警惕，尤其是在整車制造、動(dòng)力電池等領(lǐng)域，要預(yù)防過度投資造成產(chǎn)能過剩，從而促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

總之，規(guī)范的發(fā)展才是真的前進(jìn)。